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淡季效应明显 电池市场一周汇总(11.18-11.24)

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-11-27  作者:公司资讯

锂电池

电芯市场淡季行情越发明显。车用动力电池方面,受政策变动预期影响,主流电池企业均采取停产或减产方式应对,除比亚迪外,包括CATL、力神、沃特玛等大厂均出现减量行为,预计将持续到明年初。数码电池方面,随着圣诞外单以及国内双十二订单的结束,下游需求逐渐走弱,贸易商手中存货较多,电芯价格难有变动,现主流数码2500mAh圆柱产品6.5-6.8元/颗。据了解,今年以来新能源汽车拆解下来的二手B品电池在市场上出现的越来越多,经过筛选配对后的车用B品电池性能仍然够用,凭借价格低廉在市场上流通广泛,未来随着大量新能源车进入淘汰期,这一块市场将呈现爆发态势。

正极材料

本周三元材料市场价格稳定,市场上NCM523动力型三元材料主流价维持在20.5-21万元/吨,NCM523容量型三元材料报价依旧混乱,从19-20.5元/吨都有。临年年底,从各大锂电厂家的情况来看,减产停产的情况明显增多,厂家以消化库存为主,磷酸铁锂受影响较为明显,三元材料目前主要111型减量明显,其他型号产量及出货情况相对正常。新能源汽车补贴退坡将倒逼新能源汽车产业逐渐脱离补贴,走向市场化,11月15日,财政部召开四部委就2018年新能源汽车补贴调整方向及方案进行小范围讨论。新政将鼓励整车厂采用高能量密度的三元电池,从而提高车辆的续航里程。这将有利于行业整体技术标准的提升,长期来看,有利于行业的健康发展。

 

三元前驱体方面市场523型主流报价11.7万元/吨,较上周上调2000元/吨,主要受原材料硫酸钴价格上涨的影响,市场销量很好,主流厂家均表示目前保持满产生产不受电池厂销库存的影响;硫酸钴主流报价9.7-10.0万元/吨,较上周上涨2000元/吨;硫酸镍、硫酸锰市场相对较稳,硫酸镍主流报价2.5-2.6万元/吨,硫酸锰主流报价6400-6800元/吨。

 

钴方面:近期外媒钴价持续上扬,虽然国内四季度市场消费低迷,但本周国内钴价再度被迫拉升,现主流价为45-46万元/吨,上涨3000-9000元/吨。本周四氧化三钴行情稳中有升。下游钴酸锂行情趋弱,但外媒钴价持续上扬,四钴厂家两头承压,价格在365-371元/千克,低位有4元/千克的上涨。

 

磷酸铁锂市场相对低迷。由于磷酸铁锂主要应用在车用动力电池领域,11月以来动力电池企业的停减产对磷酸铁锂的影响比较大。一方面,电池厂的停工减产降低了铁锂的采购量,另一方面,铁锂企业在三季度生产量比较大,在需求突然缩减的情况下有库存需要消化,现主流报价维持在8.5-9万/吨,难有大变动。正磷酸铁市场受此影响,市场售价进一步下滑,部分企业报价已低至2.1万/吨,预计这波行情将延续至明年初。

 

碳酸锂:本周国内碳酸锂市场报价高位稳定,电池级碳酸锂报价在18万元/吨,工业级碳酸锂主流价在15.5-16万元/吨,氢氧化锂维持在15.5-16万元/吨。临近年底,受青海、西藏等产区停产的影响,年底前碳酸锂价格仍将处于高位。

 

负极材料

 

近期负极材料市场持稳运行,产品价格相对稳定。现国内负极材料价格低端产品主流报2.6-3.2万元/吨,中端产品主流报4.8-6.2万元/吨,高端产品主流报7-10万元/吨。据某负极材料生产厂家表示,目前公司生产较为稳定,原定的年底冲量计划恐难实现,但也不会出现大幅下滑的现象,主要是公司客户结构较为合理。据公司资讯了解,江苏贝肯盛创新能源科技有限公司负极材料计划扩产1万吨,目前厂房已经基本建成,正在上设备。另外,中化国际与磁县政府就投资建设3万吨中间相炭微球项目签订了相关合作框架协议,江苏瑞盛赴河北磁县经济开发区投资建设3万吨中间相炭微球项目事宜,总投资额约为30亿元;其中,2018年一期总投资约6亿元,主要为1万吨中间相炭微球和5000吨负极材料生产。

 

原料市场,近期国内低硫焦价格趋稳,现大庆石化报4875元/吨;大港石化报2450元/吨。抚顺二厂报5000元/吨。天然石墨价格-195主流报4400-5000元/吨。球化石墨主流报17000-23000元/吨。现国产针状焦价格报25000-32000元/吨,进口针状焦价格1500-4000美元/吨。

 

隔膜

本周隔膜市场整体运行平稳,价格方面,干法价格2-2.5元/平,干法三层价格4-4.5元/平,湿法基膜主流产品16μ价格在3.8-4.5元/平;12μ主流市场价格4.2-4.6元/平;9μ市场主流价格为4.6-5元/平; 7μ主流价格为5-5.5元/平,进口隔膜均价在7-8元/平。来自中国塑料加工工业yzc1188协会副秘书长孙冬泉对目前的隔膜市场表示了自己的看法,锂电池隔膜行业目前看来尽管面临账期加长、利润率下滑等不利因素,但整个行业仍然处于上升阶段,行业企业的经营风险可控,如果加强技术研发、提高生产效率和产品品质,行业企业仍然可以良性健康发展。孙冬泉分析,行业内部有关湿法与干法工艺的争论尚未结束,2016年、2017年企业投资所签订的生产线基本上都属于湿法双拉线,投资成本很高,而按照锂电池行业发展趋势,需要大幅度降低成本,因此未来隔膜的售价将会大幅下降,这样投资小、成本底的干法隔膜将可能重新收到锂电池厂家的青睐,目前湿法生产线投资者将可能会面临开工不足、严重亏损的境地。

电解液

近期电解液市场整体持稳运行,产品价格相对稳定,现电解液产品价格主流在4.1-5.6万元/吨,高端产品价格在8万元/吨左右,低端产品报价在2.5-3.8万元/吨。据某电解液生产厂家表示 ,目前公司产量相对稳定,起伏不大,主要是公司用户结构较为合理,并不像一些厂家客户结构单一,在下游用户出现明显变化时也随之起伏。目前公司的首要任务是回款,进入年底清帐阶段。原料市场同样较为平静。现六氟磷酸锂价格相对稳定,现主流在15万元/吨左右。溶剂高位企稳,现DMC报8500元/吨左右,现DEC报16000元/吨。据悉,天赐公司拟投资设立全资子公司安徽天赐,实施年产20万吨电解液项目(一期),项目一期设计年产10万吨电解液,建设周期1年,总投资为1.64亿元,其中建设投资1.29亿元,铺底流动资金0.35亿元。项目一期达产后,公司电解液产能将扩至超过15万吨。

总结

年底行情疲软已经成了锂电行业常态,在A股市场上反应的更加明显。目前主流的锂电池相关上市企业,股价相较于三季度高点普遍跌去2到3成,幅度还是比较大的。企业方面,截止到11月底,整体的减产量约在40-50%左右,预计临近年底还会加剧。尽管如此,我们仍然认为今年的停减产持续时间会比去年要短很多,主要原因是今年很多企业是预防性的停减产,主动消化库存,而去年属于政策突发导致被动停产,库存消化周期极长。不出意外的话,春节后主流企业就能大规模复工上量。下周常州召开的第五届锂电及关键原材料采配会/技术交流会上,我们将带来最新的政策解读,欢迎参加。详询18918035256

 

 
关于我们:yzc1188yzc1188协会(China Industrial Association of Power Sources,缩写CIAPS) 是由电池行业企(事)业单位自愿组成的全国性、行业性、非营利性的社会组织,主管部门为工业和信息化部。yzc1188协会成立于1989年12月,现有400多家会员单位,下设碱性蓄电池与新型化学电源分会、酸性蓄电池分会、锂电池分会、太阳能光伏分会、干电池工作委员会、电源配件分会、移动电源分会和储能应用分会等八个分支机构。
本会专业范围包括:铅酸蓄电池、镉镍蓄电池、氢镍蓄电池、锌锰碱锰电池、锂一次电池、锂离子和锂聚合物电池、太阳电池、燃料电池、锌银电池、热电池、超级电容器、温差发电器及其他各种新型电池,以及各类电池用原材料、零配件、生产设备、测试仪器和电池管理系统等。

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